Mon approche
J'ai choisi de rejoindre le réseau INOVEA afin de profiter d'un modèle vertueux encore sous-estimé et méconnu qu'est le MLM, le marketing de réseau.
Grâce à cette appartenance de réseau où les conseillers se "recrutent" entre eux, cela permet à tous les conseillers membres comme moi de bénéficier d'effets de synergies pour le développement de son propre cabinet, de se former continuellement et d'appliquer les bonnes pratiques du métier, aussi bien sur les volets techniques, pédagogiques que règlementaires. C'est donc le choix d'un modèle progressiste ayant pour finalité d'être le plus efficace et efficient possible dans la relation client.
Mon approche repose sur un des outils phare utilisés par tous les membres du réseau Inovea, l'application Filianse qui me permet avec chaque client de lui apporter de manière ludique, progressive et complète une pédagogie budgétaire et financière suivi d'un jeu d'objectif afin d'y voir plus clair sur sa situation et ses attentes.
Cette partie de pédagogie et fondamentale car il est vrai, on nous apprend malheureusement pas à gérer un budget et de l'optimiser à l'école. C'est le grand absent des programmes scolaires, pour autant nous avons tous des objectifs à atteindre et des rêves que nous souhaitons concrétiser. Que ce soit acheter sa maison, effectuer le voyage de sa vie ou tout simplement avoir de quoi profiter de la vie, cela se chiffre et se date car un objectif écrit daté et chiffré est déjà à moitié atteint.
Ce jeu d'objectif est fondamental pour construire une stratégie patrimoniale exhaustive et la plus personnalisée possible. Vous l'aurez compris, mon approche est centrée sur une volonté de réaliser une prestation sur mesure avec chaque client, qu'il veuille placer 1000€, 10000€ ou 100000€.
La qualité du conseil prodiguée ne devrait jamais dépendre du montant investi mais de ce que chacun investi dans la relation professionnelle.
Car le conseil en investissement est à avant tout une aventure humaine, où nous avons besoin d'échanger, d'avoir confiance, pour avancer professionnellement ensemble !
Mon accompagnement
J'accompagne toute personne qui souhaite répondre à ses objectifs de vie, à partir du moment où vous pouvez investir 100€ par mois, vous êtes éligibles à une grande majorité des solutions répertoriés dans mon cabinet.
Vous cherchez à optimiser votre rentabilité, réduire votre fiscalité, préparer votre retraite/succession, préparer un capital pour vos enfants, protéger votre famille ? Il existe forcément une ou plusieurs solutions répondant à vos objectifs, discutons-en en RDV.
Mon accompagnement se déroule sur plusieurs échanges dont voici une trame commune :
- RDV 1 : Présentations, bilan budgétaire et financier, jeu d'objectifs
- RDV 2 : Rappel des objectifs, bilan patrimonial et préconisations
- RDV 3 : Affinage de la stratégie déroulée en RDV2, réponses aux questions, aspects réglementaires et signature
- RDV4+ : Autant de RDV que nécessaire avant la signature si des points restent en suspend
- RDV de suivi : Au moins un RDV annuel de suivi pour chaque client, d'autres RDV dans l'année peuvent aussi s'ajouter en cas de besoin
Vous souhaitez prendre RDV ou poser une question :
